Nouveaux clients

Étape 1 — Préparation

Avant notre rencontre, je vous demande de lire la section qui suit, afin de vous préparer à la rencontre en virtuelle que nous aurons.
 

Cela me permet d’évaluer correctement votre situation et de vous orienter vers le forfait le plus approprié.

Étape 2 — Rencontre

Nous planifions une rencontre virtuelle (Zoom, Teams, Facetime ou Messenger) afin de :

• valider vos réponses

• clarifier vos besoins

• répondre à vos questions
  
  
  

Étape 3 — Contrat

À la suite de la rencontre, je vous fais parvenir un contrat de service, qui inclut :

• le forfait choisi

• les modalités de paiement

• vos responsabilités en tant que client

• mes engagements professionnels
  
  

Le contrat peut être résilié en tout temps, selon les modalités prévues.

Étape 4 — Démarrage

Une fois le contrat signé :

• je vous transmets un lien sécurisé pour le dépôt de vos documents

• le travail débute selon le calendrier établi
  
  

Travailleurs autonomes / PME

(À prévoir avant la rencontre Zoom / Teams / FaceTime / Messenger)

Informations générales

• Nom de l’entreprise

• Nom du propriétaire

• Courriel

• Téléphone

• Type d’entreprise (travailleur autonome / société)

• Année de démarrage
  
  
  

Activité et structure

• Description de l’activité

• Nombre d’employés (s’il y a lieu)

• Logiciel comptable utilisé (ou aucun)

• Fréquence des transactions (faible / moyenne / élevée)
  
  
  

Comptabilité actuelle

• Tenue de livres faite par : vous / ancien comptable / personne

• Comptabilité à jour ? oui / non / partiellement

• Déclarations TPS/TVQ à jour ? oui / non

• Paies à gérer ? oui / non
  
  
  

Besoins

• Tenue de livres mensuelle ou trimestrielle

• Déclarations TPS/TVQ

• Paies simples

• Support et suivi

• Impôts de fin d’année
  
  
  

Objectif

• Ce que vous souhaitez améliorer (organisation, stress, clarté, conformité, etc.)